経営していると長い間お世話になっていた税理士を変えたいと思うことがあります。
レスポンスの遅さや提案不足に悩み、変更を考える経営者の方は実は多いです。

でも、長年の付き合いや税務調査への影響が不安で、なかなか踏み切れない方が多いのも事実です。

そこで今回は税理士を変えたいと感じる理由や、ベストなタイミング、失敗しない選び方を分かりやすく解説します。

経営者が税理士を変えたいと思う理由は？

もし税理士を変えるべきか迷っているのでしたら、ほかの経営者様がどんな理由で変更しているかを知ることが一つの物差しになります。
実際、よくある見直しのきっかけとしては次のような理由が挙げられます。

• やり取りやサポート体制への不満
• 経営フェーズが変わったことによるニーズの変化
• 税務調査のときの対応力不足
• 節税や経営改善の提案がない
• ITツールへの対応力の低さ

それでは、これらについて詳しく見ていきましょう。

コミュニケーション・サポート体制に不満がある

実は、税理士変更の理由として「相談しにくい」といったコミュニケーション不足を挙げる方はとても多いです。

たとえば、担当者が頻繁に変わったり、連絡へのレスポンスが遅かったりすると、やはり不安になってしまいます。

実際にキークレアへ来られた方からも、「返答に何日もかかり、融資の申請が遅れて困った」というお声をよく伺います。 経営判断には何よりスピードが求められます。

経営判断には何よりスピードが求められます。
だからこそ、いつでも気軽に相談でき、素早く親身なサポートを受けられる税理士を選ぶことが大切です。

自社が求めるニーズが変化した

会社の成長に伴って、税理士に求める役割が変わっていくのは当然のことだと言えます。
たとえば、最初は記帳だけで良くても、規模が大きくなれば財務の提案が必要になります。

キークレアにご相談に来られる方からも、「売上が伸びたのに何も提案してくれなくて不安になった」というお声をよく伺います。

その時々に合ったサポートがないと、どうしても物足りなさを感じるはずです。
ですから、創業時からのお付き合いであっても、成長の節目で一度他の税理士と比較してみるのがおすすめです。

税務調査の対応に不満がある

実は、税務調査の際に税理士が税務署の言いなりになってしまい、多額の追徴課税につながったというご不満はとても多いです。本来、税理士は経営者様の味方として、税務当局としっかり交渉を行うべき存在です。

実際にキークレアへ乗り換えられた方からも「前の税理士は何も守ってくれなかった」という切実なお声をよく伺います。

ですから、もし今の調査対応に少しでも不信感があるなら、大切な会社の資産を守るためにも、新しい顧問税理士への変更を検討する良いタイミングだと言えます。

節税や経営改善に関する提案がない

毎月の顧問料を支払っているのに、業務がただの記帳や申告の代行だけで終わっていませんか。

実は、キークレアにも「経営改善や節税の提案がほとんどない」というお悩みを抱えた経営者様が数多くご相談に来られます。

特に会社の成長期には、やはり緻密な財務戦略が不可欠です。
それにもかかわらず税理士から積極的なアドバイスがないと、支払っている顧問料に見合っていないと感じるのも当然のことです。

まずは、自社にとって本当に必要なサポートは何なのか、一度整理してみることから始めてみてはいかがでしょうか。
そのうえで、これからの成長を一緒に見据えて提案してくれるパートナーを探してみるのも、一つの賢い選択だと思います。

ITツールへの対応力が低い

最近はクラウド会計ソフトが普及して、リアルタイムで経営状態を把握したり、経理をぐっと効率化できるようになったのはご存じでしょうか。

それなのに税理士がITに疎くて昔ながらの紙ベースのやり方にこだわっていると、そのメリットが活かせずかえってストレスになります。

実際にキークレアでも、以前の税理士がデジタル化に対応できず困っていたお客様から「もっと効率的な環境に変えたい」というご相談をよくいただきます。

今の時代、ITツールに精通して業務効率化を引っ張ってくれるかどうかは、とても大事な基準です。

税理士を変えるメリット

税理士を変更することは、実は自社の財務体質や経営のスピードを大きく引き上げる素晴らしいチャンスになります。
主なメリットをまとめると以下の通りです。

• 経営判断がスピーディーになる
• 顧問料とサービス内容を適正化できる
• 質の高い提案やサポートが手に入る

それでは、それぞれのメリットについて具体的に分かりやすくお話しします。

相談しやすくなり、経営判断がスムーズになる

相性の良い税理士へ変更して連携が深まると、今まで気づかなかった財務視点やアドバイスを得られる機会がぐっと増えます。
キークレアでは月次決算をもとに、経営状況に応じた助言を大切にしています。

最新の財務情報や市場動向をタイムリーに把握できる環境が整えば、次の戦略を決定するまでのスピードは格段に上がります。

経営判断の質と速度を高めるためにも、気軽に相談できるパートナーへの切り替えは、非常に有効な手段です。

顧問料やサービス内容を見直せる

複数の税理士事務所から見積もりを取ってみると、現在の顧問料やサービスが適正かどうか、客観的に比較できます。

実はキークレアにご相談に来られる方の多くが見直しによって無駄なオプションを省き、自社にとって本当に必要なサービスに契約を絞ることで、コストの最適化に成功されています。

今の契約内容を一度整理してみることは無駄な経費を削減し、費用対効果の高い専門的な支援を受けるための大切なステップになります。

積極的な提案やサポートに期待できる

自社の業種や抱えている課題に強い税理士を選ぶと、その時々の状況に応じたタイムリーな提案を受けやすくなります。

キークレアではこれまでの慣例にとらわれない新しい視点から、経営や税務の実践的なサポートをすることを大切にしています。

実際に、多くのお客様から「新しい気づきをもらえて経営判断が早まった」というお声をいただいております。

プロの視点が加われば税務処理の正確性が増すだけでなく、貴社のビジネスが成長するスピードも大きく高まるはずです。

税理士を変えるデメリット

一方で税理士を変えることにはたくさんのメリットがある反面、あらかじめ知っておいていただきたい注意点やデメリットもいくつかあります。

• 新しい税理士を探す手間と時間
• 信頼関係を新しく築くための時間
• 一時的な費用の発生

これらを事前にしっかり理解しておくことで、よりスムーズな移行の準備を進められます。

新しい税理士探しに手間と時間がかかる

自社にぴったり合う税理士を見つけるには情報収集や面談など、いくつかのステップが必要です。
本業でお忙しい経営者様にとって、比較検討は一時的な負担に感じられるかもしれません。

ですがキークレアではその手間を最小限に抑え、初回のご相談から迅速に課題を解決できるよう体制を整えています。

将来を共にするパートナー選びは慎重に行うべきですが、最適な税理士に出会えれば経営の質やスピードは劇的に向上します。

未来への投資として、ぜひ前向きに検討してみてください。

新たに信頼関係を築く必要がある

税理士を変更するとなると新しい担当者と一から信頼関係を築くことになりますから、経営方針やこれまでの経緯を丁寧に共有するまでには、やはり多少の時間がかかってしまいます。

また、引き継ぎの期間は情報の共有がうまくいかず、一時的に事務作業が少し混乱してしまう懸念もあるでしょう。

ですが最初の手間を惜しまず、しっかりと認識をすり合わせておけば、貴社のビジネスに最適なサポート体制が整います。

長期的な視点で見れば、より質の高い支援を受けられるようになりますから、新しいパートナーと関係を築くための大切なステップだといえます。

一時的に費用が増える場合がある

税理士を切り替えるとなると新しい事務所への登録費用や、前任事務所からの引き継ぎに伴う実務費が一時的に発生することはあります。

また以前の料金設定が格安だった場合、適正価格への移行で月額コストが上がるケースも考えられます。

ですがキークレアで適切な節税策を提案したり、会計システムの効率化を図ったりすることで、長い目で見た費用対効果は格段に高まります。
一時的な支出ではなく、会社の成長に向けた投資として捉えてみることをおすすめします。

税理士を変えるベストタイミングはいつ？

税理士を変更するとき、実務の負担をできるだけ減らすためにはタイミング選びがとても大切になってきます。おすすめの時期と避けた方がいい時期は以下の通りです。

• 一番のベスト：決算申告が終わってから2〜3ヶ月後
• 避けるべき時期：お互いの繁忙期や、税務調査が入っている期間

それぞれの理由を詳しくお話しします。

ベストタイミング：決算申告完了から2〜3ヶ月後

税理士変更にベストなタイミングは、実は法人税申告を終えた直後、あるいは新年度の業務が落ち着く2〜3ヶ月後になります。

なぜなら申告直後であれば帳簿の数字が一度きれいに確定しているため、新しい税理士への資料の引き継ぎが非常にスムーズに進むからなのです。

それに加えて税務調査が完了した直後というのも、大きな手続きが一段落しますので良い区切りになります。
キークレアでもこの決算や申告の節目で心機一転、ご相談にお越しになる経営者様がとても多いです。

避けるべきタイミング：繁忙期や税務調査中

税理士変更を検討する際、特に避けていただきたいのが双方の繁忙期です。

具体的には、決算の3ヶ月前から法人税申告までの期間や、年末調整・確定申告が重なる12月から3月頃がそうです。

また、税務調査の真っ最中も避けるべきタイミングです。
この時期はどちらも業務負担が非常に大きく、安易に変更すると十分な話し合いや丁寧な引継ぎ作業ができなくなってしまいます。

実際繁忙期の無理な変更による引継ぎ不備で、申告漏れなどのトラブルに繋がった事例を耳にすることがあります。
会社の財務を守るためにもこの時期の変更は推奨しません。

税理士を変更する場合の手順

税理士変更で一番重要なのは、先に次のパートナーを探しておくことです。
新しい税理士と相談しながら、解約のタイミングを計画的に決めましょう。

相手も人なので資料の返却が遅れるといったトラブルも想定しておかなければなりません。

キークレアではこれまでの経験を活かして、こうしたリスクを見越した移行プランを立て、円滑な切り替えをサポートしています。
行き当たりばったりの解約は避け、着実な準備を大切にしてください。

①現在の契約条件を確認する

まずは具体的な行動を起こす前に、今契約している税理士との顧問契約書を必ずチェックしてください。

契約書には「解約するときは〇ヶ月前までに申し出ること」といったルールや条件が書かれていることが多いです。

ここを確認しておかないと急な解約で違約金が発生したり、希望通りの時期に辞められなくなったりするので注意してください。

②新しい税理士候補を探す

税理士変更において一番大切なのは今の事務所へ解約を伝える前に、必ず次の税理士候補を見つけておくことです。

先に解約してしまうと、経理チェックや決算申告の業務に空白期間ができてしまい、申告漏れなどの大きなリスクにつながる恐れがあるからです。

実際にキークレアでも準備不足のまま変更して業務が止まってしまい、慌ててご相談に来られる経営者様がいらっしゃいました。

まずは新しい税理士の開始日を明確にし、計画的に進めるのが安全です。
失敗しない税理士の選び方はこちらのページで詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

良い税理士の選び方とは？税理士が教える8つのポイント

③現在の税理士に契約終了の意向を伝える

税理士変更で一番大切なのは、現在の顧問契約書の解約規定を確認することです。
契約書に「書面での通知」とあれば、それに従う必要があります。

断り方については、解約理由を正直に伝えることを強くお勧めします。
以前関係悪化を避けて理由を伏せたお客様が、会計入力が未完了のまま顧問料を徴収されるという残念な事例がありました。

逆に不満を正直に伝えたことで、円満に引き継ぎが進んだケースも多く見てきました。
税理士にとっても改善の機会となるため、指摘を正直に伝えることがお互いにとって後腐れのない円満な解決への近道となります。

不満を伝えるのは気が引けるかもしれませんが、毅然とした態度でしっかり伝えましょう。

④預けてある書類を返却してもらう

これまで税理士に預けていた大切な書類は過去の分も含めて漏れなく返してもらいましょう。
主な必要書類としては、決算書、勘定元帳、試算表、仕訳帳のデータ、それに領収書や請求書の原本、給料明細などです。

後から「あれがない」とならないように、あらかじめ預けている書類のリストを作って手渡すとスムーズに回収できます。

⑤新しい税理士の契約開始日を確定する

今の税理士との解約日がしっかり決まったら、いよいよ新しい税理士との契約開始日を確定させます。

早めに新しい税理士と正式に契約を結んで、データの引継ぎや自社の新しい経理の仕組みづくりを進めてもらうことで、実務を一切ストップさせることなく安心してこれからの新しいサポート体制へと移行することができます。

税理士を変更する際に押さえるべき3つのポイント

税理士変更は計画的に進める

税理士の変更を成功させるには、今の契約の解約時期と新しい契約の開始時期を整理し、計画的に進めることが不可欠です。
今の税理士に解約を切り出す前に必ず次の税理士の候補を選定し、業務に空白期間が生まれないよう切り替え時期を慎重に調整しましょう。

キークレアでは変更のタイミングや解約を伝える時期、さらに新しい税理士に求める役割などを事前に明確にすることを強く推奨しています。
この準備こそが、将来の経営を左右する重要なポイントです。

行き当たりばったりの変更はリスクを伴いますから、十分な準備期間を確保してください。

自社のニーズに合う税理士を選ぶ

自社にぴったりな税理士というのは、会社の規模や業種、成長段階によって大きく異なります。
例えば、創業期は記帳代行など手厚いバックオフィス支援が必要ですが、拡大期には資金調達や経営コンサルティングの専門スキルが不可欠です。

実際にキークレアへご相談に来られるお客様からも「以前の税理士は事業拡大のスピード感に対応できず、具体的な提案がなかった」というお声をよく伺います。

自社が今どの成長段階にあり、どんな課題を解決したいのか、そのフェーズに確かな強みを持ち同じ視線で伴走してくれるパートナーを選ぶことこそが事業を成功させるための極めて重要な第一歩です。

面談を重ねて税理士を選定する

新しい税理士を選ぶときは一つに絞らず複数の候補者と面談を重ねることをお勧めします。
オンラインも便利ですが、可能であれば対面で直接会う機会を作ってみてください。画面越しでは感じ取れない人柄や、仕事への熱意が伝わりやすいためです。

実際にキークレアでも契約前には必ず面談を行い、お客様と信頼関係を築けるかを大切にしています。

気軽に相談しやすい雰囲気か、専門用語を使わずに分かりやすく説明してくれるか、自社の経営に対して前向きに提案してくれるかを確認することは非常に重要です。

経営のパートナーを選ぶわけですから、直感も含めてしっかりと見極めることが後の安心感に繋がります。

税理士の変更に関するQ&A

税理士を変更することで税務調査が入る可能性はありますか？

よく心配されますが、税理士を変えたこと自体が理由で税務調査が入るということはまずありません。
調査が入りやすいのは一般的に次のようなタイミングです。

• 会社を設立してから3〜5年が経った頃
• 売上や利益が急に増えたり、黒字化したりしたとき
• 不正が起きやすいとされる特定の業種

ただし税理士が変わったことで税務会計の処理方法や勘定科目の使い方がガラッと変わった場合は、税務署の目に留まって調査のきっかけになることはあります。

税理士を変更する際にトラブルを避けるにはどうすればよいですか？

トラブルを上手に避けるための最大の鉄則は、何があっても「次の新しい税理士をしっかり確保してから解約の手続きを進める」ことです。
そのうえで今の税理士へ断る際もしっかり感謝を伝えながら丁寧に対応すること、形成した合意や必要書類の返却期日といった大事な約束事は後で揉めないように書面やメールで残しておくのが賢明です。

税理士の変更の際に揉めてしまった場合の対処法はありますか？

もし書類をなかなか返してもらえないなど今の税理士と揉めてしまったときは、経営者様だけで悩まずに次に契約する予定の税理士にすぐ相談してください。

専門家である新しい税理士に入ってもらうことで所属している税理士会へ相談窓口を通したり、場合によっては弁護士を手配したりと、法的に正しい解決方法をスムーズに進めてくれます。

税理士の変更をお考えの場合は、キークレア税理士法人にご相談ください

顧問税理士の変更をお考えなら、まずはキークレアへご相談ください。
契約書の解除ルールを確認した上で、トラブルのない円滑な引き継ぎをサポートします。

キークレアは特に税務調査対応に強みを持っています。

調査官の質問意図を的確に把握し、経営者様の味方として主張すべき点はしっかり主張します。

また、当法人はグループ内で税務・労務・行政手続きまでワンストップ対応が可能です。
担当者個人のスキルに頼らず、チーム全体で情報を共有し、所長面談を通じた経営支援も行っています。

プロフェッショナル集団として安心をお届けしますので、お一人で悩まず、一度キークレアへご連絡ください。