不動産をお持ちの人は、後継者への譲り方や税金のことに頭を悩まされることが多いです。
しかし、このような悩みは、一般的に他人に相談しづらいものですよね。

ですので、そういった相談は、税理士にするといいのですが、それを知らずに税理士に相談したことがない人や、今の税理士は相談に乗ってもらえないという人もいると思います。

今回は、不動産と税理士についてお話しします。

不動産に関して税理士ができること

不動産が複数の「税」と関わるため、不動産に関して税理士ができることは多岐にわたります。
基本は下記の申告業務です。

• 毎年の不動産（事業）所得の確定申告
• 相続時の相続税申告
• 売却時の譲渡所得の申告
• 贈与を受けた場合の贈与税の申告

また、申告以外にも

• 不動産の有効活用の相談
• 不動産の法人化など節税相談
• 不動産売却の相談　等

税務顧問で不動産の相談を兼ねることが多いです。
不動産に強い税理士にお願いすれば、所得税や相続税の節税だけでなく、利回りの検証、修繕時期・売却のタイミングなども相談に応じてもらえます。

不動産に強い税理士とは

不動産に強い税理士とは、まずは相続税の申告を受けてもらえる税理士です。
また、不動産は複数の税と関わっているため、相続税以外にも幅広い知識が必要です。

「税」のこと以外にも、先祖代々の土地を守るという重みへの理解や、さらには、投資としての側面から、有効活用する方法を提案してくれるような税理士は、不動産に強い税理士と言えるでしょう。

相続税に強い

不動産と税理士を語る上で、相続税まで対応してもらえるかどうかは必須といっていい事項です。
法人税・所得税（さらにいうと記帳代行）に特化した税理士では相続税を受けてもらえないことがあります。

相続税申告のキモとなるのが不動産の評価ですので、相続税に強い税理士は不動産に強いと言えます。
相続税の申告実績が豊富なところであればなお安心です。
キークレア税理士法人では、経験豊富なスタッフがそろっており、相続税申告実績も年々件数が増えています。

不動産の税金に強い

相続税以外にも、その他の税金にも強い税理士であると心強いです。

一例ですが、不動産の法人化（株式化）など、不動産の移転にかかる費用が最初に発生しますが、総合的に税金が抑えられることがあります。
しかし、これは所得税と法人税との比較だけです。

さらに、株式出資をお子さまとすることで、代表取締役がご自身であっても、法人が毎年利益をあげて株価（会社の価値）が大きくなった場合でも、すでにお子さまの所有となっていますので、後から株価対策などわざわざ赤字をつくることをしなくて済みます。

このようなことを総合的に相談できる税理士だと安心して相談できると思います。

不動産投資に強い

税理士に求めることは、まずは「税」とそれに付随する知識と経験ですので、あくまで先に挙げた相続税や他の税金の相談が総合的にできるかがとても重要です。

税金のこと以外にも、先祖代々の土地を守るという重みへの理解や、さらには、投資としての側面から、有効活用する方法を提案してくれることも大切です。

ただし、投資としての利回りや売却市場価格などの相談は、不動産会社もやってもらえますし、あたりまえですが、不動産会社の方が新鮮な情報をもって相談に乗ってもらえます。

それに比べ、「税」のことは税理士にしか相談できませんので、相続税や他の税金をしっかりとサポートして相談に応じてくれる、その分野に強い税理士かどうかがとても重要です。

不動産について税理士に依頼するメリット

不動産について税理士に依頼するメリットは、冒頭にあげた不動産の不安・悩みを解消する相談先として、税理士が最適であるという点です。

その他にも

• 金について適切なアドバイスが受けられる
• 確定申告が楽になる
• 節税効果が期待できる
• 税務調査にも対応してもらえる

といったメリットがあります。

税金について適切なアドバイスが受けられる

税の専門家である税理士に相談するメリットは、税金について適切なアドバイスが受けられることです。

不動産は取得、保有、売却、相続、贈与のすべてで税金が発生します。
これらの税金をご自身で正しく理解しようとすると膨大な時間と労力、知識が必要になります。

知識をもった税理士に相談することで、どのように譲っていくとどういった税金がかかるといったことを教えてもらえます。

確定申告が楽になる

税理士に確定申告をお願いすると、費用はかかりますが、ご自身で確定申告をするよりも、圧倒的に楽になります。
そこを節約しようと、がんばってご自身で確定申告をおこなっていても、正しく申告できているのか不安になってしまいます。

そういったところに時間と労力をかけるよりも、きちんとした対価を払って確定申告をしてもらい、そのなかでついでに毎年相続対策を相談されることをお勧めします。

節税効果が期待できる

不動産にかかわる税務はたいへん複雑です。
不動産に強い税理士は、適切な節税に関する情報をたくさん持っています。

ご自身で確定申告をしていると、そういった情報が入ってこないため、余計に税金を納めてしまっている場合もあります。
余計な税金を納めなくていいよう、日ごろから税理士に相談し、適切な情報が入ってくるようにしておきましょう。

税務調査にも対応してもらえる

税務調査のときに、税理士に立ち会ってもらえる安心感はとても大きいものです。

税務調査のときの税理士のイメージは、税法の弁護士です。
裁判でも、費用面から弁護士をたてずに裁判をすることもできますが、弁護士をたてなければ相手の主張がとおってしまう確率があがるでしょう。

ご自身で確定申告をしているとなると、急に税務調査となった場合、税理士不在のままとなる可能性があります。そうなってからバタバタしなくていいように日ごろから信頼できる税理士をみつけておきましょう。

不動産オーナーと税理士との上手な付き合い方

不動産オーナーこそ税理士選びはとても重要です。

確定申告をお願いするのはどの税理士でもしっかりとやってもらえるはずです。
しかし、相続税を含め、総合的に最適な道（税務上）を示してくれるのは、その分野に強い税理士だけです。

相続税を含め、不動産に精通した税理士でないと、中途半端な対策になってしまう場合や、相談に乗ってもらえないこともあります。
将来に向けてしっかりと対策をしていきたい場合は、不動産に強い税理士を探すことが大切です。

税理士を変えたい話はコチラから。

税理士を変えるタイミングや手順について

不動産に関するお悩みはキークレアがサポートいたします

冒頭にお話ししたとおり、不動産のお悩みの多くは、他人に話しづらく、将来にわたってずっと頭を悩ませる問題です。
そういったお悩みは税理士にご相談ください。
そして、将来のことを一緒に考えて、長く伴走してもらえる税理士をお探しください。

わたしたちキークレア税理士法人は税の専門家であるだけでなく、関与先様の将来を見据えたサポートを心掛けています。ライフプランニングサポート、相続税対策、事業承継などその他の相談にも積極的に対応いたします。