すべての税理士が節税に強いとは限りません。
では、節税に強い税理士とはどんな税理士なのでしょうか。

いくつかのポイントがありますが、節税は財務戦略の重要な要素であり、専門知識が必要です。
節税の重要性も踏まえてみていきましょう。

そもそも節税とは？

節税は、法の範囲内で税金を減らすことを目指す行為です。しかし、法に違反する手法は認められません。節税のつもりで行ったことが、税務署に認められず否認されるケースも少なくありません。そのため、税理士の専門知識が必要です。税理士は、節税を合法的に行うためのアドバイスや支援を提供し、クライアントの法的義務を守りながら最適な税金の削減策を見つけます。

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節税に対する考え方は税理士によって異なる

税理士には、節税に積極的な人もいれば、消極的な人もいます。積極的な人は、クライアントの節税のために色々なアイデアを提供しますが、消極的な人はリスクを恐れる傾向があります。また、節税の知識が少ない税理士もいます。そのため、顧問税理士が十分な節税を提案してくれない場合は、税理士の変更を検討することも考えるべきです。

さらに、個人の資産形成や管理については、税理士だけでなく財務コンサルタントに相談することも重要です。財務コンサルタントは幅広い視点から、クライアントのニーズに沿ったアドバイスを提供し、最適な戦略を見つけるのに役立ちます。

次項では、こうした資産形成や長期的な視点での節税について詳しく見ていきます。

税理士を変えるタイミングや手順について

節税に強い税理士とは？6つのポイント

では、節税に強い税理士とはどんな税理士なのでしょうか。

次の6つのポイントに絞って解説していきます。

1. 積極的に提案してくれる
2. リスクの説明もしてくれる
3. 自社の業界に対する知識がある
4. 最新の税法に精通している
5. 税務調査に対応できる
6. 節税対策の実績・経験が豊富

①積極的に提案してくれる

企業が支払う税金は、税理士の積極性によって変わります。積極的な税理士は、企業が法令を遵守しながらも多角的な視点から節税アイデアを提案し、企業の税負担を軽減することに努めます。

積極性を見極めるポイントは、税理士が提案するアイデアや戦略が多様かどうか、法律的なリスクを適切に評価しているか、企業のニーズに合った提案をしているかなどが挙げられます。積極的な税理士は、効果的な節税策を提供し、企業の税金負担を減少させることも可能です。

②リスクの説明もしてくれる

節税をし過ぎると、銀行からの融資が難しくなるリスクがあります。このリスクに対処するため、詳細な説明と対策を提供する税理士が必要です。過度な節税は企業の利益を過小評価し、財務状況を損なう可能性があります。

適切な節税と資金調達のバランスを取り、企業の健全性を保つための戦略を提供してくれる税理士を選ぶことが重要です。

③自社の業界に対する知識がある

業界に詳しい税理士に依頼すると、適切な節税対策が提案されます。業界や業種の知識・理解がある税理士を選ぶためには、過去の類似業界での経験や実績、専門書やセミナーへの積極的な参加、業界のトレンドや規制についての知識を問う面談などが効果的です。
業界に特化した税理士は、その業界のニーズや特性に合った節税戦略を提供し、より効果的な結果をもたらしてくれるでしょう。

④最新の税法に精通している

節税には免税制度や減税制度がありますが、制度によっては数年ごとに変更されることがあります。そのため、最新情報を把握することが重要です。税理士は法律や制度の変更を追跡し、最新情報に精通しています。これにより、クライアントに合わせた最適な節税戦略を提案できます。そのため、法的なコンプライアンスを確保しつつ、最大の節税効果を得ることが可能です。

⑤税務調査に対応できる

節税対策を積極的に行っていても、税務調査に対応できないと追加の税金が課される可能性があります。税理士の資格取得には、税務調査への知識が必要ではありません。そのため、対応できない税理士も存在します。

税務調査に強い税理士のポイント

• 税務調査対応の経験が豊富である
• 調査前に準備をしっかりと行う
• 税務署のやり方を熟知している
• 会社や事業主の立場になって調査官と折衝ができる
• 当日、毅然とした態度で対応ができる

⑥節税対策の実績・経験が豊富

節税に強い税理士は、最新の税制に詳しいだけでなく、実績や経験も重要です。実績は過去のクライアントの成功事例や実際の節税額を示し、経験は税務問題に対する洞察力や解決能力を示します。これらは口コミや評判、業界内での評価を通じて確認できます。

さらに、税理士が所属する組織や業界での地位や信頼度も参考になります。これらの要素を総合的に考慮することで、信頼できる節税に強い税理士を選ぶことができます。

自社に最適な税理士の選び方

節税だけに強い税理士を選べばいいわけではありません。自社に適した税理士を選ぶことが重要です。
選ぶ際のポイントは以下の通りです。

• 相性が合うこと：信頼関係を築き、円滑なコミュニケーションが図れるかどうか
• 料金体系が明確であること：予算内でサービスを提供してくれるかどうか
• レスポンスが早いこと：迅速な対応が可能な税理士は、急な税務問題にも迅速に対応してくれる

節税だけでなく、財務戦略や個人の資産形成など、幅広い分野で相談ができるとより安心して長く付き合うことができます。

詳しくはこちらをご覧ください。

良い税理士の選び方とは？税理士が教える8つのポイント

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税理士に節税対策を依頼する際の注意点

税理士の中には、手数料を得るために必要以上の節税対策を提案することがあります。しかしこれらの対策は、手元の現金を減らすリスクがあります。
対処法として、提案の根拠や経験を確認することが重要です。例えば、税理士が提案した生命保険の必要性や税金への影響を問い、他の節税手段との比較を行います。

さらに、税理士が類似の案件で成功した実績があるかを調べることも重要です。また、税理士の提案がクライアントのニーズに適合しているかを検討し、最適な節税戦略を確立するために、信頼できる専門家とのコミュニケーションを重視しましょう。

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