医療に強い税理士を選ぶ際の4つのポイントを紹介!

代表税理士 三嶋 泰代
監修代表税理士三嶋 泰代

税理士を探すとき、一体何を基準にしたらいいのか悩まれたことがありませんか?
知人の紹介や近所だから、費用が安いからという理由で税理士を選んだ方もいらっしゃるかもしれません。
ただ、そういった理由で選んだお客様が、税理士変更でキークレア税理士法人にご相談に来られることが多くあります。

クリニック運営や診療でいつも忙しい皆様が、初めから、よりよいサービスを提供してくれる税理士と出会えることが最善です
そのために重要視する必要のあるポイントをご説明します。

医療に強い税理士に頼むメリット

医療に強い税理士に頼むメリットは次のようなものがあります。

  • お金のことはすべて任せて、医業に専念できる
  • 医療特有の税務処理を正しく行える
  • 医療法人やMS法人の検討及び設立をスムーズに行える
  • クリニックの経営数値指標などを教えてもらえる
  • クリニックの事業承継対策を行える

医師が直面する税務的な問題をこれまで何度も解決してきた経験のある税理士だからこそ、生み出すことのできるメリットがあります。

税理士がサポートできる業務一覧

  • クリニック開業支援
  • 開業時や大型設備投資、大規模修繕の際の資金調達
  • 医療法人化の検討及び医療法人設立の認可申請手続き
  • 資金繰りの管理
  • 役員報酬の最適化
  • MS法人設立の検討
  • 医師個人の相続対策
  • クリニックの事業承継対策
  • 税務申告(クリニックの決算申告・医師個人の確定申告)
  • 着地見込みの検討及び決算対策

医療に強い税理士の選び方【4つのポイント】

  1. 医療に関する税務処理経験が豊富
  2. 節税対策を積極的に行っている
  3. 医療法人設立に詳しい
  4. MS法人設立に詳しい

税理士を選ぶ際、事前にホームページなどを確認することでご自身にぴったりの税理士を選んでいただくことが大切です。
税理士によって強みとしている分野が異なるため、医療に強い税理士を選ぶ際には次の事項を重要視することで、よりご要望に合う税理士を見つけることができるでしょう。

①医療に関する税務処理経験が豊富

クリニックの税務処理には、一般の株式会社と異なる点が多くあります。
一般的な内科クリニックで収入の大部分を占める保険請求分の報酬が2か月後に入金されることや、“持分”の概念は、医療特有のものです。

クリニックの開業支援や法人化手続きは、経験が豊富な税理士に依頼したほうが、よりスムーズに手続きを進めることができます。
また、税務調査にも対応してくれる税理士を選ぶことが必須です。明確な根拠と過去の税務調査での経験を基に対応できるかどうかは、医療業に強い税理士とそうでない税理士とでは大きく異なります。

②節税対策を積極的に行っている

医療業界は、クリニックも医師個人も安定して所得が高い傾向にあります。
新型コロナウイルス感染症が蔓延している時期は特に収益が大きく増えたクリニックがたくさんありました。
その分税金の負担が大きくなり、感染するリスクが高い最前線で闘っているのにも関わらず高額な納税を払っただけになってしまった方もいらっしゃったのではないでしょうか。

医療法人だから(非営利法人だから)できないことや医療法を遵守したうえで行わないといけない、という制限があるのは避けられませんが、その中でも行える節税対策はあります。
その対策を積極的に行えるかどうかは税理士にかかっています。

医師におすすめの節税対策とは?勤務医でもできる節税方法

③医療法人設立に詳しい

個人クリニックを開業している医師は、医療法人成りをいつかしたいと考えている方も多いでしょう。
医療法人化をすることで、クリニックの所得を医師個人から切り離すことができ、医師個人の納税の負担をコントロールができるようになります
また、最高税率が所得税よりも法人税のほうが低いため、クリニックの所得が安定的に高い場合は節税効果が期待できます。
ただ、医療法人化する際に気を付けるべき点もあるため、本当に医療法人化を進めて良いのかどうかは慎重に検討する必要があります。

④MS法人設立に詳しい

MS法人とはメディカルサービス法人の略称です。法令上の医療機関でなくても設立ができて、かつ病院クリニック運営にかかる事業を行う法人です。
MS法人を設立し、クリニックの利益を分散することで、節税効果が期待できます。

この利益を分散する方法としてMS法人でどの事業を行っていくのかを検討する必要があります。中には都道府県の許可が必要となる事業もあるため、そのサポートも可能な税理士に依頼することをお勧めします。

MS法人を設立する流れやポイントを税理士が詳しく解説!

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キークレア税理士法人が医療業界に強い理由

キークレア税理士法人はグループ他6社と連携しているため、医業に特化したお客様の様々なニーズにも窓口一つでご対応することが可能です
経理の業務改善や資金繰り管理、医療法人化や分院展開の手続きなど、グループ各社の専門家がワンストップでサポートをさせていただきます。
また、代表税理士である三嶋は医療経営士の資格を保有しているため、クリニック運営における様々なフェーズのお悩みに、医療分野特有の知識をもって最善の解決策を提案することができます。

税理士に依頼した場合の費用相場

他の事業をされている個人事業主の方の中ではご自身で確定申告をされる方もいらっしゃいますが、医療クリニックの確定申告を医師個人が行うことは、ほぼ不可能だといえます。 診療に専念するためにも、専門家である税理士に依頼することをお勧めします
税理士に依頼した場合の費用相場は、サポート内容や事業規模によって異なります。

費用相場(円)
一般的な業務支援 月55,000~ + 決算申告料250,000~
深度のある事業解析と提案 月100,000~
資金調達やクリニック移転手続き等のスポット業務 各100,000~

医療に強い税理士をお探しの際は、ぜひキークレア税理士法人にご相談ください。

キークレア税理士法人には、医業サポートの経験が豊富なスタッフが揃っています
現在も数多くのクリニックや医師個人のサポートを行っており、常に新しい情報を取り入れながら様々な事例に携わっています。また、グループ各社の専門知識を集約し、クリニック運営で生じる様々な問題を迅速に解決に導きます。

お金に関することはすべてお任せいただき、診療に専念していただける環境をつくります
医療に強い税理士をお探しの際は、ぜひキークレア税理士法人にご相談ください。

お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。 お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。

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