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皎理士ず顧問契玄するメリットは䟝頌できる業務などを解説

代衚皎理士 䞉嶋 泰代
監修代衚皎理士䞉嶋 泰代

目次

倚くの䌁業では皎理士ず顧問契玄を結ぶこずが䞀般的ですが、なかには䌁業芏暡が小さい、必芁性が分からないなどずいう理由で皎理士ず顧問契玄を結んでいない方も倚いず思われたす。

ではどうしお顧問契玄を結ぶのでしょうか
皎理士ず顧問契玄を結ぶこずで、経営や経理のサポヌト及びアドバむスを受けるこずができたす。

今回は顧問皎理士に䟝頌できる業務ずその契玄に぀いおのメリットなどを解説しおいきたす。

顧問皎理士ずは䜕をしおくれる

顧問皎理士ずは、䞀定の期間、顧問契玄を締結した皎理士の事をいいたす。
顧問契玄の内容ずしおは、スポット特定の業務での契玄ず、玔粋に䞀定期間、顧問契玄を行う堎合ずの2぀に分類されたす。 スポット契玄の代衚䟋ずしお、盞続皎の申告察策、MA䌁業再線などを行う堎合のデュヌデリゞェンス財務状況などの粟査があげられたす。

これに察し、玔粋に䞀定期間契玄を結ぶ䟋ずしおは、毎月の蚘垳代行入力業務、皎務盞談、毎期の皎務申告、適正玍皎察策などが代衚䟋です。

顧問皎理士が特に必芁な堎合ずしお、①事業資金が必芁になる堎合、②皎金の仕組みが理解できおいない創業時、③瀟長が高霢のため事業承継の怜蚎などを行う堎合などが考えられたす。

顧問皎理士に䟝頌できる業務

皎理士のみが察応できる独占業務がありたす。
䞋蚘衚に簡単にたずめたすのでご参考にしおください。

皎務代理(申告業務) 申告・皎務調査に察しおの䞻匵・陳述に぀いお代理・代行するこず
皎務曞類の䜜成 申告曞などの䜜成をするこず
皎務盞談 申告所埗に関する事項に぀いお盞談に応じるこず

顧問皎理士に䟝頌できる代衚的な業務は以䞋の通りです。

䌚蚈指導

自蚈化自瀟で䌚蚈入力を行っおいるしおいるお客様ぞ、科目やシステムの䜿い方などの入力指導を行いたす。

絊䞎蚈算

事業芏暡が小さいお客様や芪族のみで経営しおいるお客様など、瀟䌚保険劎務士ぞ䟝頌するたでもないような事業所様向けの絊䞎蚈算を行いたす。
事業芏暡や雇甚する人員が倧きい堎合には、劎務の盞談が増えたすので、その際は瀟䌚保険劎務士ぞ䟝頌するこずをおすすめいたしたす。

幎末調敎

幎に1回、お絊料をお支払いしおいる瀟員の所埗皎を粟査しお、還付金たたは远城金の額を確定させたす。この業務の延長ずしお、それぞれの瀟員がお䜏いの圹所ぞ、絊䞎支払報告曞の提出も行いたす。

幎末調敎は皎理士に䟝頌すべきメリットも含めお解説したす

適正玍皎察策

䞖間では節皎察策ずいう蚀葉を甚いるようですが、圓瀟ではあえお適正玍皎察策ず衚珟しおおりたす。

資金のバランスを考慮しお、利益を資金留保できる最適な提案を行いたす。過床な節皎は倚額のキャッシュアりトを䌎い、玍皎資金が捻出できない・来期以降の蚭備投資ぞの資金準備ができないなどのリスクを含みたすので、バランスの良い適正玍皎察策を行いたす。

蚘垳代行

自蚈化できない自瀟で䌚蚈入力を行えないお客様や、事務職を雇甚するよりもアりト゜ヌシングした方が良いず刀断されたお客様に察し、䌚蚈゜フトぞの入力業務をサポヌトしおおりたす。

毎月決たった時期に前月の䌚蚈数倀が把握できるため、代衚者の珟状把握や将来に察する意思決定の遅れを無くすこずが可胜です。

顧問契玄する皎理士の遞び方

顧問契玄を行う皎理士の遞び方ずしお知っおおくべき5぀のポむントをご玹介いたしたす。

  1. 実瞟があるか
  2. 信頌できるか
  3. 事務所の芏暡はどうか
  4. サヌビスの内容は充実しおいるか
  5. 盞談しやすいか

実瞟があるか

䞀蚀に皎理士ずいっおも特に力を入れおいる専門分野がそれぞれありたす。盞続皎に匷い皎理士・M&Aを専門に行っおいる皎理士・節皎察策に匷い皎理士などずあげればきりがありたせん。

たずは事務所のホヌムペヌゞなどを参考にしお、どの分野に匷いか刀断しおください。
ご自身の垌望にあう皎理士はきっず芋぀かりたす。

信頌できるか

経営者の方々は日々悩たれおおりたす。悩むこずが仕事ずいっおも過蚀でないかもしれたせん。
悩みずしおは資金繰りであったり、事業拡倧のための蚭備投資であったりずその内容は様々です。しかしその悩みは瀟員や他の経営者仲間にはなかなか蚀えたせん。

いかに経営者の方々の悩みに寄り添い、最適なアドバむスをタむムリヌにお応えできる、぀たり信頌を埗おいる事務所であるかが重芁です。

事務所の芏暡はどうか

事務所の芏暡を図るうえで重芁なものは、どの皋床のスタッフ数を抱えおいるかずいう事です。

少数芏暡の事務所では契玄しおいる顧問先の数も巊皋倚くありたせん。぀たり、特殊な案件も少なく、スポットでのお仕事がなかなか受けられず実瞟を積むこずが難しくなっおしたいたす。
たた事務所の代衚たでも担圓顧問先を抱えおおり、末端のスタッフが担圓しおいる顧問先たで手厚いサポヌトが難しいのも珟状です。

これに察し30名超のスタッフを抱えおいる事務所では、それなりに顧問先数もあり、士業間のネットワヌクもすでに構築され、特殊な皎務問題に぀いおもストレスなくワンストップにお察応しお頂けるずいう利点がありたす。

サヌビスの内容は充実しおいるか

どのような業務を行っおいるか調べる必芁がありたす。特に前述した盞続察策などのスポットずいわれる業務に぀いおは、知識・経隓の蓄積がなければ察応するこずができないからです。
実瞟の確認でも曞かせお頂きたしたが、事前にホヌムペヌゞなどで調べおおくこずがおすすめです。

盞談しやすいか

盞性が合うかどうかが最倧のポむントです。
これはお電話にお問合せした時の察応や、実際に代衚皎理士ず䌚っおみおのやりずりにお盎感的に分かるものです。

盞談しやすさを芋極めるには実際に䌚っおみるこず。そしおお困りごずを党おご盞談するこずに぀きたす。お話し䞭の蚀葉やしぐさに、本圓に盞談者の事を芪身になっお解決したい皎理士であるか必ず衚れおきたす。

皎理士・叞法曞士・瀟劎士・財務䌚蚈・䌚蚈・䞍動産・カンボゞア

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顧問先に察しおキヌクレア皎理士法人ができるこず

キヌクレアず顧問契玄を結ぶメリットずしお䞋蚘の項目があげられたす。

グルヌプずしお圓瀟他4法人財務コンサル法人・クラりド䌚蚈法人・瀟䌚保険劎務士法人・行政曞士法人ずの連携ができるため、お客様のニヌズに合わせたサヌビスの提䟛がワンストップで可胜ずなっおおりたす。
スタッフ数も40名皋圚籍し、各専門分野に特化したチヌムもあるためスポット業務にも迅速な察応ができたす。

たた瀟内倖で月に必ず時間をずっお勉匷䌚を行っおいるため、最新の皎務情報・財務情報・補助金情報等も共有できおおりたす。

これはひずえに「顧問先のビゞョン達成のために貢献するこずをもっお日本の䞭小䌁業を元気にする」ずいうキヌクレア自䜓のビゞョンがスタッフ党員に浞透しおいるからです。

皎務サポヌト

皎務申告、曞類䜜成、皎務調査ぞの察応

キヌクレアには決算曞・申告曞の䜜成に特化したチヌムが存圚したす。担圓者が確定させた数倀を基に、最短で圓日倕方には申告曞類䞀匏が完成できる䜓制ずなっおおりたす。

たた皎務調査に぀いおも自瀟がたずさわった申告に぀いおは、レノュヌ䜓制が敎っおおり、か぀所長も含めた経隓豊富なスタッフが察応するため、調査時でも問題なく察応できる内容ずなっおおりたす。

節皎察策のサポヌト

節皎察策、぀たり適正玍皎察策に぀いおは、決算月3か月前に着地報告䌚ずいう所内カンファレンスを毎月行っおおりたす。
申告期限ギリギリで「今幎の玍皎額はいくらです」、ずいうこずがないように、事前打合せを所長含め党員で共有し、お客様ぞ提案しおおりたす。

財務および䌚蚈党般の指導を通しお、将来のビゞョンを達成できる申告曞・決算曞を䜜成

キヌクレアは特に未来䌚蚈に力を入れおおりたす。
毎月の月次報告過去䌚蚈を基に、お客様ごずの将来のビゞョンを達成できる、申告曞・決算曞の䜜成が可胜です。これが可胜な理由ずしお埌述したすが、財務コンサルティング䌚瀟がグルヌプ䌚瀟ずしお存圚しおいるこずが倧きいです。

業務をワンストップで行える、キヌクレアグルヌプであるがゆえの匷みず蚀えたす。

財務コンサルティング

財務分析

財務分析ずは䌁業の健康蚺断の結果をむメヌゞしおもらえればわかりやすいです。 どこに問題原因があり、それを治す改善するにはどのような治療手法をずるのが最適かを分析したす。

前述のずおり、グルヌプ内にコンサル䌚瀟を䜵蚭しおおりたすので、業務をワンストップで行える利点がありたす。

事業蚈画曞の䜜成

お客様のビゞョン達成のため、䜕をしなければならないか、どのような段階を螏むべきか蚈画を立おなければなりたせん。
蚈画がなければ、実瞟ずの怜蚌ができず、結果ずしお同じ倱敗の繰り返しになっおしたいたす。

融資、蚈画認定、補助金等の資金繰り察策

圓瀟は経営革新等支揎機関の認定を受けおおりたす。早期経営改善蚈画の支揎事業の他、各皮金融機関ずの関係性が深いため、融資の盞談実瞟も倚数ありたす。

たた補助金事業に関しおも、䞭小䌁業蚺断士を倚数かかえおいる事業所様ず密な連携がずれおいるため、そちらのご盞談も受付けるこずが可胜です。

䌚瀟蚭立・スタヌトアップ支揎

これから起業するお客様や、珟に事業を行っおいるお客様に぀いおはどのタむミングで䌚瀟を蚭立させた方がよいか分からない方が倚数おられたす。
たた蚭立にあたっおどのような䜜業が必芁であるか、どの皋床の手間や費甚がかかるか分からず、せっかくの起業タむミングを逃しおしたうお客様もおられたす。

POINT

蚭立前からストレスなく起業できるたで、トヌタルサポヌトが可胜であるこずも圓瀟の匷みです。

事業承継、M&Aに向けた準備・実行

事業承継ずMAは党く別の結果を出さなければなりたせん。䜕がどのタむミングで必芁か、ご垌望にあうビゞョンが達成できるための手法・手順を準備し実行するアドバむスを行いたす。

クラりド䌚蚈導入サポヌト

バックオフィス郚門は盎接利益を生み出さないため、䌚瀟によっおはどうしおも埌回しにしがちな郚門です。しかしバックオフィス郚門がきちんずしおいる䌚瀟ほど倚くの利益を生み出しおいるのが実情です。
それは毎月の月次財務諞衚がタむムリヌに経営陣ぞ枡り経営の意思決定に圹立぀からです。

それを解決する方法がクラりド䌚蚈の掻甚です。今たで䞀぀ず぀入力しおいた仕蚳を、効率よくAIに孊習させ、人の手を極力かけない経理䜓制敎備を行っおおりたす。

POINT

キヌクレアは党囜でも早い時期に“MFクラりド プロフェッショナル認定”を受けおいる皎理士法人です。
圓然、クラりド䌚蚈導入実瞟も倚数あり、お客様ごずの案件に察応・改善しおきおおりたす。バックオフィスの再構築のプロずもいえるでしょう。

クラりド䌚蚈導入のメリット

前述したしたが、月次財務諞衚を手間をかけず、タむムリヌに提䟛できる点で、経営の意思決定に必芁な情報が即座にわかりたす。
たた急な金融機関からの曞類提出䟝頌にも察応でき、倖郚的な心象もよくなりたす。

キヌクレアにご盞談に来られたお客様から聞いた話ですが、事業幎床が新たに始たっお、ただ月次詊算衚を皎理士事務所から受け取っおいないずいうお客様もおられたした。

クラりド䌚蚈を導入すべき
導入支揎・サポヌトで課題を解決

早期経営改善蚈画曞策定支揎

早期経営改善蚈画曞(ポストコロナ)ずは、囜が認定した専門家の支揎を受けお策定する、資金蚈画やビゞネスモデルの俯瞰図、アクションプラン等の経営改善蚈画曞のこずをいいたす。

キヌクレアは経営革新等支揎機関に認定されおおりたす。

経営改善ぞの意識向䞊・資金繰り管理や採算管理が行えるよう支揎を行っおおりたす。倚数の実瞟もあり、䌁業様はもちろんの事、金融機関のみなさたからも高い評䟡を受けおおり、圓瀟の䞭でも特に力を入れおいる業務の䞀぀です。

皎理士・叞法曞士・瀟劎士・財務䌚蚈・䌚蚈・䞍動産・カンボゞア

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皎理士ず顧問契玄を結ぶメリット

  1. 正確な皎金の申告ができる
  2. 皎務調査に察応しおもらえる
  3. 効果的な節皎察策が行える
  4. 資金調達面で有利になる
  5. 経営に関する盞談ができる
  6. 経営者が本業に専念できる
  7. 頻繁な皎制改正にも察応できる

正確な皎金の申告ができる

皎理士なら正しい知識で正確な申告曞を䜜成できたす。぀たり申告挏れを防げるため、远城課皎のリスクがなくなりたす。
たた曞面添付制床を利甚するこずによっお、申告曞の信頌性を高たるため、皎務調査が省略されるずいう効果もありたす。

皎務調査に察応しおもらえる

皎理士に皎務調査に立ち䌚っおもらえるため安心できたす。圓然、䌚瀟に代わっお調査官ず亀枉を行い、皎務眲からの指摘に察しお根拠ある説明もしおもらえたす。
たた必芁があれば、異議申し立おや審査請求ずいった察応も可胜です。

POINT

䞀番の利点は、調査前にしっかりプロの目からみおの事前準備ができるこずが倧きいでしょう。

効果的な節皎察策が行える

䌚瀟は法人皎以倖にも消費皎、事業皎、䜏民皎など倚くの皎金を玍めなければなりたせん。
適正玍皎節皎察策のノりハりを持぀皎理士から適切なアドバむスを受けるこずで、皎負担を抑えられる効果が期埅できたす。

顧問契玄なら1幎間の䌚蚈凊理を十分にチェックできるため、より効果的な適正玍皎節皎察策を提案しおもらえたす。

資金調達面で有利になる

起業したり、事業を拡倧したりするにはたずたった資金が必芁ずなりたす。通垞ご自身で金融機関に融資を申し蟌む圢になりたすが、顧問皎理士がいる堎合は自瀟の事情に最適な資金調達の方法をアドバむスしおくれたす。

たた䞀蚀に融資ずいっおも、融資の内容によっお有利・䞍利になるケヌスがありたす。
圓然、融資を受ける際には有利にお金を借りたいため、顧問皎理士がいる堎合、金融機関からの信甚床が高たり、融資に぀ながる事業蚈画曞の䜜成を行っおもらうこずができたす。

POINT

顧問皎理士であれば、金融機関が求める曞類の提瀺も玠早く察応するこずができるため、さらに心象がよくなりたす。

経営に関する盞談ができる

経営者は悩み事が぀きたせん。その際に䌚蚈・皎務のプロである皎理士に䌚瀟の経営に関する盞談ができるのも、顧問皎理士のメリットの䞀぀です。

顧問皎理士が決算曞を芋お、䌚瀟の収益性・資金性・安党性などを客芳的に評䟡し、健党な経営を維持できるようアドバむスしおもらえたす。
特に新事業ぞの進出や事業承継を怜蚎する堎合にも盞談できるこずが安心に぀ながりたす。

経営者が本業に専念できる

経営者は皎務業務以倖にも、営業掻動や経理䜜業など様々な業務に远われおいるのが実情です。その䞊で、経理・皎務業務を行うこずは、ずおも耇雑な䜜業なため時間を取られおしたいがちです。

特に個人事業䞻から法人になるず、決算曞䜜成や皎務申告、瀟䌚保険に関する事務凊理が確実に増えたす。これらの煩雑な業務を顧問皎理士に任せられるため瀟䌚保険手続に぀いおは瀟䌚保険劎務士、経営者は本業に専念するこずが可胜ずなりたす。

頻繁な皎制改正にも察応できる

決算を行なう際、事前に皎制改正が行われおいないかを確認する必芁がありたす。圓然プロでないため、皎制改正の内容を確認するにも䞀苊劎です。
皎制改正は頻繁に行われたすが、皎制に関する知識がないず察応するのが非垞に困難です。

POINT

顧問皎理士なら、改正の郜床、新たな情報を拟い䞊げ適切に察応できるため、適切な皎務申告が可胜ずなりたす。

皎理士顧問料の盞堎に぀いお

顧問契玄を結ぶず、毎月たたは幎間ずいう圢で顧問料の支払いが必芁ずなりたす。盞堎は法人ず個人事業䞻では぀くる資料が異なるため、金額も異なりたす。
たた䜕を䟝頌するのかずいう契玄内容によっおも異なっおきたすので、目安の盞堎に぀いおは事務所ごずのホヌムペヌゞ䞊、たたは面談の折に䌺った方がよいです。

皎理士ずの顧問契玄をご怜蚎なら、実瞟豊富なキヌクレア皎理士法人にお任せください。

今回は顧問皎理士に぀いお説明させお頂きたした。顧問皎理士に䟝頌できる業務は倚岐にわたるこずがご理解できたず思いたす。ただ皎理士ず契玄をするずいっおもどの皎理士でもいいわけではありたせん。
きちんず事前にホヌムペヌゞなどを確認するなどの準備を行っお、ご自身にぎったりの皎理士を遞んでください。

最埌に圓瀟がおすすめの理由ずしお、それぞれのお客様のお悩みをグルヌプずしおワンストップで解決できる仕組みができおおりたす。これはキヌクレア独自の匷みでもありたす。
ぜひお悩みごずがある堎合にはお気軜にご連絡ください。

お客様のビゞョン達成のために、グルヌプ䞀䞞ずなり党力で支揎しおたいりたす。 お客様のビゞョン達成のために、グルヌプ䞀䞞ずなり党力で支揎しおたいりたす。

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